兆盛環保7.2億被上市公司收購 股東對賭三年賺足2個億!

作者:SUE    發表日期:2018-01-12 21:51:05

北極星環保網訊:1月10日,新三板兆盛環保持續半年的收購案,終於有了進一步的消息。

上市公司中環裝備擬以7.2億元的對價,收購兆盛環保100%股權;兆盛環保的九名股東則承諾,2017年-2019年的三年時間賺足2個億。

上市公司布局高端環保裝備

兆盛環保是一家環保設備設計、研發、製造和銷售及服務公司,產品主要用於城市汙水、汙泥處理,下遊主要是城市汙水處理廠,以及城市垃圾處理行業等。

公司的主要客戶包括碧水源、博天環境等上市公司,目前有13項發明專利和42項實用新型專利,是在業內有一定實力的公司。

2016年4月,兆盛環保正式在新三板掛牌,轉讓方式為協議轉讓,目前屬於創新層。

據市場猜測,中環裝備對兆盛環保的收購,是看上了後者在環保設備,尤其是汙水、汙泥處理方麵的積累。

這個猜測和中環裝備近段時間的動作有關。

2017年2月之前,中環裝備還叫“啟源裝備”,在啟源裝備時代,公司主業是電工裝備研發、製造和銷售。

2016年11月,啟源裝備完成對中節能六合天融環保科技股份有限公司的重大資產重組後,主業變更為高端節能環保設備等。

2017年2月,啟源裝備改名為“中環裝備”,此後不久就展開了對兆盛環保的收購。

2017年9月,中環裝備公布了其和兆盛環保三位股東簽署的框架協議。協議內容顯示,中環裝備準備以發行股票並支付現金的方式,收購兆盛環保的控股權。

但是當時對發行股份的定價以及數量,對價以及鎖定期等,尚未明確。

2017年10月,中環裝備確定,要100%收購兆盛環保,同時募集配套資金。直至今日(2018年1月10日),雙方都發布了明確的收購報告書,收購價格和支付方式也確定下來。

收購的對價,也就是兆盛環保的估值,初定為7.2億元,其中發行股份支付5.04億元,現金支付約2.16億元。

9名股東對賭三年賺2億

作為一家創業板上市公司,實際控製人還是國務院國資委,中環裝備的業績也還不錯:2015年-2017年上半年,營業收入分別為11.9億元、13.2億元和6.7億元,淨利潤分別為8260萬元、9020萬元和2100萬元。

而兆盛環保作為一家新三板公司,淨利率甚至更高:2015年-2017年上半年,營業收入2.5億元、3.1億元和1.2億元,淨利潤分別為3000萬元、4000萬元和1700萬元。

兆盛環保目前股權結構比較簡單,隻有9名股東。除了一家法人股東和一家機構股東之外,另外7名都是自然人股東。

為了支撐收購計劃,中環裝備方麵發布了一個募資4.1億元的募資方案。

其中,除了用於支付收購現金對價的2億多之外,中環裝備還為兆盛環保預留了,總額近2億的“標準化生產基地項目”和“工程設計研發及信息化管理中心項目”費用。

中環裝備認為,標準化生產基地項目建成後,可形成年產量100台農村汙水處理一體化設備,150台河道汙水處理一體化設備,100台汙泥幹化一體化設備的生產規模,並可實現年銷售總額5億元……將鞏固並加強兆盛環保競爭優勢,擴大兆盛環保的市場占有率。

工程設計研發及信息化管理中心則主要承擔研發、展示和數據信息搜集的功能,增強兆盛環保在智慧環保領域的技術創新實力。

有個上市公司做靠山,看來真的還是不錯:人家花了7個多億收購之後,還要再投2個億謀發展!

隻是,這些7個多億的真金白銀,上市公司也不會讓兆盛環保股東們“白拿”。

2018年1月10日,中環裝備與兆盛環保的9名股東簽訂了“利潤補償協議”。

兆盛環保股東們承諾,2017年-2019年淨利潤分別為5600萬元、6700萬元和7900萬元。如果承諾利潤沒達到,實控人則需要對上市公司進行補償。

有罰也有獎。雙方還約定,如果淨利潤總體超過承諾,則超出部分的50%,將作為公司管理層。


本文來源:http://huanbao.bjx.com.cn/news/20180111/873445.shtml

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