三星LG加大晶片OLED投資 押注物聯網應對中國企業崛起

作者:Dolores    發表日期:2018-02-12 12:22:03

作者:王珍

三星電子2018年繼續加大晶片投資。據韓聯社消息,三星電子管理委員會2月7日已通過了在韓國漢城附近的平澤建設第二條晶片生產線的計劃。這將是三星電子副會長李在鎔2月5日出獄後,三星電子的首次重大投資。

韓國另一巨頭LG今年計劃投資19兆韓元(170億美元),大部分投入到汽車零部件、自驅動傳感器、塑料底板的有機發光二極管(柔性OLED)、相機模塊和生物領域。

從2018CES看,物聯網和人工智能是這韓國「雙星」未來共同押注的新增長點。以物聯網的遠景,整合產業鏈上下游的資源,提供創新的產品和服務,是它們尋找新的成長空間、以及應對中國企業崛起的有力手段。

為未來投資

三星電子、LG電子2017年均創下史上最好業績,為新一輪投資奠定基礎。

據今年1月底公佈的業績,三星電子2017年全年的收入達到239兆5800億韓元,營業利潤達到53兆6500億韓元,為公司創立以來最好業績,主要因為晶片業務的強勁增長。

而LG電子2017年全年公司銷售額首次突破60萬億韓元(即60兆韓元),為61.3963萬億韓元,同比增長10.9%。營業利潤為2.4685萬億韓元,同比增長84.5%,創歷史第二高。

韓聯社的消息稱,三星電子將在漢城附近的平澤建立一條新的晶片生產線,平澤原來已有一條三星晶片生產線,從2017年7月開始大量生產晶片。此外,三星電子在中國西安、美國德克薩斯州的奧斯丁也有晶片生產基地。

三星電子副會長、「接班人」李在鎔在2月5日韓國法院的二審判決中,獲得減刑和緩刑,並被當庭釋放,從而結束接近一年的監禁生活。穆迪副總裁、高級分析師Gloria Tsuen認為,李在鎔的回歸將有助於三星電子的長期戰略規劃和最高管理層的決策。

事實上,晶片業務為三星電子貢獻了大約三分之一的收入和三分之二的營業利潤。此次三星電子決定增加晶片生產線的投資,將滿足晶片市場不斷增長的需求。

據三星電子去年四季報,2017年三星電子的資本支出共43兆4000億韓元,其中在顯示面板業務投資達13兆5000億韓元,增加柔性OLED面板的產能;而在半導體業務的投資達27兆3000億韓元,主要推進平澤晶片工廠建設。2018年三星電子的資本支出計劃尚未最終確定,但預計總金額同比有所下降。

而LG今年的關鍵詞是研發。據韓國先驅報官網的消息,LG計劃投資19兆韓元(170億美元),大部分用於研發下一代技術,包括汽車零部件、自驅動傳感器、塑料有機發光二極管(即柔性OLED)、相機模塊和生物領域。

其中,LG電子今年計劃提高OLED電視和高端電器的盈利,其主攻的新技術,包括人工智能、機械人和汽車零部件。LG電子計劃今年OLED電視銷量翻番。目前,在全球電視市場,已有15家企業加入OLED電視聯盟。LG已定下2020年OLED電視銷量500萬台、引領高端電視市場的目標。而繼高端子品牌「SIGNATURE」後,LG今年還推出結合AI(人工智能)的子品牌ThinQ,其OLED電視將應用新的α9人工智能畫質晶片。

LG顯示(LG Display)計劃投資20兆韓元,在鞏固大尺寸OLED面板優勢的同時,加強小尺寸OLED面板的競爭力。LGD今年推出了可捲曲透明的大尺寸OLED面板。該公司計劃第三季度在坡州工廠開始生產柔性OLED面板,滿足智能手機市場的需求增長。

LG化學計劃把重點放在加強現有的支柱業務,包括基本材料、電池和電子信息材料,而培育新的業務,包括能源、水和生物,創造平衡的業務組合。

整個LG集團在漢城西南部,正在建設LG電子科技園,希望通過研究與開發探尋LG未來的增長引擎,並與原關聯企業和外部組織之間進行協同的技術創新。LG電子科技園將於2020年完成建設,達17萬平方米,將有16棟用於研究的建築和22000名開發人員。第一期去年十月完成,LG電子的8000名研發人員已進駐,目前已有12000研究人員在工作。

業績創新高

目前,三星、LG在全球顯示產業鏈處於領先位置。三星、LG分別在全球彩電業出貨量中排名第一、第二。同時,三星、LG分別是全球最大的小尺寸OLED面板、大尺寸OLED面板的供應商,蘋果IPhone X使用的AMOLED面板由三星提供,三星佔了全球小尺寸AMOLED面板市場90%以上的份額,而LG是目前全球唯一一家OLED電視面板的供應商。而三星從出貨量看,還是全球最大的智能手機供應商。

去年,三星把英特爾從雄霸了25年的全球晶片老大的位置扯下來,成為全球晶片業新的冠軍。受益於內存晶片強勁的需求、堅挺的價格,三星電子的晶片業務增長迅速。據Gartner全球半導體企業2017年銷售額的排名,三星電子去年半導體銷售額達612.15億美元(約合65萬億韓元),同比增長52.6%,市場份額14.6%;英特爾銷售額577.12億美元,市場13.8%,屈居第二;SK海力士、鎂光科技、高通分別排名第三、第四、第五位。

據三星電子1月31日發佈的去年四季報,2017年第四季度,三星電子的收入達65兆9800億韓元,營業利潤達15兆1500億韓元,刷新單季最好業績。2017年全年,三星電子的收入達239兆5800億韓元,同比增長18.7%;營業利潤達53兆6500億韓元,同比激增83.3%,超越蘋果成為全球最賺錢的公司。

從收入與盈利看,三星電子的主要業務排序是晶片、手機通訊、顯示面板和消費電子。

2017年四季度,三星電子的半導體(晶片)業務營收達21兆1100億韓元,營業利潤10兆9000億韓元,大約佔當季三星電子營收的三分之一、營業利潤的三分之二。IT與移動通信部門的收入達25兆4700億韓元,營業利潤為2兆4200億韓元。顯示面板業務的收入為 11兆1800億韓元,營業利潤為1兆4100億韓元。包括彩電、家電在內的消費電子業務,收入12兆7200億韓元,營業利潤5100億韓元。

處於「超級周期」的晶片業務,給三星電子帶來了好運氣,即使在「太子」李在鎔「出事」的情況下,三星電子仍然創下了市值新高,在2017年11月份市值達到3200億美元。

三星電子1月31日召開董事會會議,決定將每股股票拆細為50股。這是三星電子首次分拆股票,旨在提高股東價值。以每股市價250萬韓元(約合1.47萬元人民幣)計算,股票分拆後其市價將降低至每股5萬韓元(295元人民幣),股份數量將相應擴大。

晶片業務是三星電子此輪業績上漲的最大「功臣」,今年繼續發力。據韓國《中央日報》報道,三星電子1月30日表示,剛剛問世的全球首個新一代超級計算器專用儲存設備「800GB容量Z-SSD」比現有的高性能NVMe SSD的反應速度快5倍以上,為世界最高性能。

柔性OLED面板業務,是三星電子此輪成長的另一個亮點。三星認為,2018年,OLED有望成為智能手機市場的主流面板,尤其在高端市場。今年第一季度,OLED的業務可能會受季節性需求下降影響,三星將專注於旗艦智能手機的產品線,並擴大客戶組合。

去年,三星手機業務收入下降。2018年,三星擴大高端智能手機的銷售,增強相機、Bixby等功能,本月將推出Galaxy S9、S9 Plus。還將繼續優化中低端手機產品陣容,提高盈利水平。2018,三星還將繼續把5G的網絡解決方案擴大供應到韓國、美國和日本市場。

電視方面,三星2018年將加強超大螢幕QLED電視以及8K電視的銷售,並將運用Bixby和SmartThings,提高電視價值。 數字家電方面,三星今年將加強B2B業務和擴大分銷渠道,加強智能冰箱和洗衣機的營銷。

LG電子2017年收入也刷新歷史記錄。據韓聯社消息,去年LG電子的銷售額首次突破60萬億韓元,為61.4萬億韓元,同比增長10.9%;營業利潤為2.47萬億韓元,同比增長84.5%,創歷史第二高。營業利潤率從2.4%增至4%。

去年第四季,LG電子營業利潤3668億韓元(約人民幣21.92億元);銷售額16.96萬億韓元,同比增長14.8%,刷新單季歷史新高。其中,負責電視機業務的HE事業本部銷售額同比增長14.2%,為5.48萬億韓元,營業利潤同比增長133.8%,為3835億韓元;負責白色家電業務的H&A事業本部銷售同比增長6.8%,為4.33萬億韓元,營業利潤僅為807億韓元;負責智能手機業務的MC事業本部和負責汽車零部件業務的VC事業本部分別出現2132億韓元和411億韓元的虧損。

隱憂與挑戰

在風光的業績下,三星、LG也不是沒有隱憂和挑戰,尤其是隨着中國企業在全球崛起。像在全球最大彩電、手機市場的中國,三星、LG的市場地位就與其全球地位並不一致。

據奧維雲網(AVC)向第一財經提供的全渠道推總數據,2017年在中國彩電市場,三星、LG的彩電銷量分別為同比下降0.11%和 0.32%,達到157.6萬台、30.4萬台;銷售額同比下跌0.05%、0.29%,達113.1億元和18.9億元。

當然,去年中國彩電市場整體有明顯下滑。不過,從銷量排名看,由於中國彩電品牌在本土市場比較強勢,三星、LG在中國彩電的份額明顯低于海信、創維、TCL、長虹、康佳、海爾等中國品牌。

IHS中國區研究總監張兵告訴第一財經記者,三星、LG去年在中國彩電市場的出貨量份額大約只有2.7%和0.7%。「中國彩電市場不是這兩家韓國企業的重點市場,它們更多採取了供應商的策略。」三星、LG都有面板和品牌業務,中國市場競爭特別激烈,日韓中台企業都參與,競爭激烈程度甚至超過美國市場。三星、LG有點水土不服,更多轉向供應商的角色,LGD、三星都積極向中國彩電廠推廣其電視面板,這比它們在中國的彩電品牌業務更出彩。

事實上,三星、LGD去年在中國分別舉行了曲面電視屏、OLED電視屏的行業峰會,峰會上中國主流的彩電品牌都派高層參加。有趣的是,在三星QLED量子點電視、LG的OLED電視的兩大陣營下,分別聚集了海信、TCL以及創維、康佳、長虹等中國企業。

從白電市場看,三星、LG去年在中國市場的表現同樣與其全球地位不匹配。據歐睿國際的數據, LG、三星2017年在全球大白電市場的份額分別為 6%、5.3%,排第二、第三位。而據奧維雲網(AVC)線上線下監測數據,三星、LG在2017年中國冰箱、洗衣機的線上和線下市場,份額在第8~17位,當然是因為海爾、美的、格力三大白電巨頭在中國市場很強勢。因此,三星、LG在中國的白電市場都走高端路線,如雙開門冰箱等。

在中國手機市場,作為全球最大智能手機供應商的三星並不如意,LG的表現就更低落。

第一手機界研究院院長孫燕飈向第一財經分析說,三星高端手機最近有回暖,但在2017年12月的中國手機市場份額不到2%,只有約1.9%。之所以三星手機還有一定的市場地位,因為給渠道的利潤不錯,所以大連鎖還力挺三星。但中小賣場更多賣華為、OPPO和vivo,不少中國消費者認為,三星已經被華為、OPPO和vivo超越。

孫燕飈說,從全球市場看,三星也呈現被中國廠家圍追堵截的態勢,如在非洲三星還有功能機,中低端市場被中國企業搶奪。三星有幾個根據地,在美國市場不錯,在歐洲市場也可以,還有日本和韓國市場。未來OPPO進軍日本市場,想要拿下的主要是三星的份額。

另外,在產品創新層面,孫燕飈認為,三星S8的柔性曲面屏,由於資源所限,沒能引領潮流,因沒有帶來很多創新應用,只是有點炫,這與其高價不匹配。

而LG智能手機部門,過去兩年中只有一個季度盈利,即在2017年第一季度小幅盈利320萬美元,那是LG開售旗艦智能手機G6的第一個季度。此前,LG手機業務盈利的季度要追溯到2015年第一季度。

LG手機2017年的總銷售額為11.67萬億韓元(約合105.2億美元),較2016年的11.71萬億韓元略有下降。LG表示,過去一年,「中國品牌的激烈競爭」是促使其手機業務陷入苦苦掙扎狀態的主要原因。事實上,OPPO、vivo、華為以及小米等品牌,憑藉有競爭力的中檔手機,正在加快搶佔領亞洲市場。

所以,從2018CES上看,三星、LG都把未來的業務重點放在物聯網、人工智能和智能家居。僅2017年,三星在物聯網的研發上就投入了超過140億美元。三星電子總裁兼CE(消費電子)部門負責人金炫奭表示,2020年之前,三星將實現所有旗下設備接入物聯網(IoT),「三星始終堅信物聯網應該像打開開關那樣容易」。在2018 CES上,三星展示了家居、辦公和移動等產品實現無縫互聯的全新生活場景。

三星還展示了8K液晶電視和Micro LED電視牆,通過人工智能技術可使普通畫面也轉換成8K畫質,而Micro LED電視是基於納米級LED模組自發光的電視,大小、形狀、位置可調整。三星還將擴大人工智能語音助手Bixby的應用,提高了智能家電產品的可用性,並形成統一的智能家居操作界面。

LG在2018CES上展示了8K的OLED電視,以及可捲曲的OLED電視,也展示了整套帶人工智能功能的ThinQ智能家電,以及機械人(包括機場引路機械人等)。

未來,物聯網時代,顯示無處不在,所以三星、LG憑藉在OLED面板和液晶面板上的技術和規模優勢,還積極把智能生態從家居、辦公延伸到汽車領域。再加上晶片及產品線齊全的優勢,三星、LG無疑希望打出智能家居、智慧辦公、智慧出行的「組合拳」,在中國企業追趕的路上修築更寬、更深的「護城河」。

而在中國本土市場,三星、LG正在深化本土化經營。去年11月,三星已推出人工智能平台Bixby的中文普通話版。LGD在廣州的8.5代OLED面板生產線項目去年12月已通過韓國政府的審批放行,計劃2019年投產,這將是LGD在海外的首個OLED面板項目。

來源:第一財經日報

原標題:三星LG加大晶片OLED投資,押注物聯網應對中國企業崛起

最新更新時間:02/10 11:35

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